Феи Винкс и ведьмы Трикс закончили школу. У каждой родились дети. Прекрасные девочки, большая часть которых унаследовала магию матерей. Но время летит быстро. Первые год их обучения начинается… Но дочь Айси, Арсуала, старше остальных. Пока всем Винкс по пятнадцать, а двум Трикс – шестнадцать, ведьма льда справила свое совершеннолетие. Диалия и Северина молча, признали Арси главной ведьмой. Впрочем, как и вся школа. Ведьмы Облачной Башни мерятся на них, несмотря на то, что двое из них либо им ровесницы, либо младше. Но скоро Хэллоуин. Праздник будет устроен в Алфеи, но «хозяек» праздника не пригласили. Так же на традиционный бал, так же в Алфеи, ведьмы остались в стороне. Директор Гриффин в ярости. И на следующий день, за день до бала, она объявляет об этом. Ведьмы поддерживают ее громким свистом и криками неудовольствия. Трикс предлагают навредить феям, разрушив прекрасную Алфею. Но так, же предлагают привести родителей, которые опытнее в таких делах. Было принято решение пригласить первых Трикс – Айси, Дарси и Сторми. Их дочери встречают с радостью. Да и великая тройка с наслаждением внимает плану. Они радуются, что дочери стали похожи на них.
А Винкс, и другие феи Алфеи, нечего не подозревают. Они готовятся к празднику. Девушки радуются, что смогут приятно провести время. А тем более никаких уроков на второй день занятий! Винкс предложили украсить обеденный зал для бала. Но им не навиться, то, что Фарагонда и словом не обмолвилась о ведьмах из Облачной Башни. А уж тем более о жестоких Трикс. После первой с ними встрече, в Магиксе, они чувствуют, что что-то будет. Их родители хотели прилететь в Алфею, что бы помочь дочерям, но те запретили им это делать.